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野村:维持建设银行(00939)“买入”评级 目标价下调至6.66港元2023-05-02 14:57:02 | 编辑:admin | 来源:智通财经


(资料图片仅供参考)

野村发布研究报告称,由于中国贷款市场报价利率重新定价和存款稳定,建设银行(00939)净息差同比下降32个基点至1.83%,比2022财年全年的2.02%低19个基点。此外,季内强劲的存款增长超过了总贷款增长。与同行相比,建行的抵押贷款比例更高,导致其2023年第一季的净息差受到中长期贷款重新定价压力的影响更大。维持建行“买入”评级,目标价下调2.7%,由6.85港元降至6.66港元。

报告指,公司首季净利润同比持平,而净息差低于预期。由于净息差收窄,净利润为890亿元人民币,较预期低1%。总营业收入同比增长1%至2,010亿元人民币,净利息收入下降4%,非利息收入增长21%。2023年第一季净费用收入同比增长3%。拨备前利润基本同比持平至1,560亿元人民币;拨备总额下降1%,成本收入比率同比小幅上升1个百分点至22.4%。

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