【资料图】
6月19日，沪深两市开盘涨跌不一，A股全天走势震荡偏弱。人工智能继续火爆，表明我们对市场和热点的的判断，是符合预期的。从目前的基本面和市场状况来看，人工智能行情还没有走完。
科技牛还能走多远？在机会面前顺势而为，在风险来临之际全身而退，没有人告诉你顶在什么地方，所以，顺势而为和未雨绸缪，是唯一的投资策略。
AI技术发展带动算力需求增长，也对光模块速率、功耗提出了更高的要求。基于能效和成本的考量，以800G/1.6T为代表的高速率和CPO为代表的低功耗技术方案近期备受市场关注。从盘面来看，源杰科技、兆龙互连、奕东电子等多只个股收盘上涨20%。CPO大牛股中际旭创今年以来累计上涨493.04%，总市值达到1285亿元。
天风证券认为，其中包含单模和多模，按同一价值量相当于约400万只，同时出于对后续加单的乐观展望以及Lite/Lpo/硅光增量，考虑其他厂商需求，800G光模块需求预测定义为500-600万只标准品相对合理。
消息面上，华为轮值董事长表示，人类社会已经迈进了虚拟现实融合、人工智能大发展的数字时代，万物互联的智能世界正在加速构建中，智能联接无处不在、智能计算无所不及。到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍，对这个板块构成了利好刺激，光通信、CPO概念，存储芯片等板块全线大涨。
TMT板块处于梳理分歧寻找产业主线阶段，关注数字基础设施及数据资源体系相关估值修复弹性，通信龙头在两大主题交集下趋势共振，仍有提升空间。光通信产业链供需两端持续改善，当下或为布局良机。
TMT主线(传媒、计算机、通信、电子)、高端制造(高端机械、新能源)、可选消费(家电、汽车)、必选消费(医药、食品饮料)、“中特估”主线(银行、非银行金融)。
